Оформлення документів для повернення частини ПДФО

Оформлення документів для повернення частини ПДФО

   В Україні існує механізм повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у вигляді податкової знижки. Це дозволяє громадянам отримати компенсацію частини витрат, пов’язаних із навчанням, іпотекою, лікуванням та іншими офіційними витратами. Проте процес оформлення податкової знижки вимагає правильного заповнення документів та дотримання встановлених строків.

   Щоб уникнути помилок та гарантувати отримання коштів, важливо розібратися, хто має право на повернення ПДФО, які документи потрібні та як правильно подати заявку. Юристи Veritas Legal Group допоможуть вам у цьому питанні та забезпечать швидке повернення ваших коштів.

Хто має право на повернення ПДФО?

   Податкова знижка – це можливість повернути частину податку, який було сплачено із зарплати протягом року. Право на повернення ПДФО мають офіційно працевлаштовані громадяни України, які понесли певні витрати та можуть підтвердити їх документально.

   До таких витрат належать:

1. Освіта

• Оплата навчання у вищих навчальних закладах для себе або найближчих родичів
• Витрати на дошкільну, позашкільну та середню освіту дитини

2. Іпотека

• Відсотки за іпотечним кредитом на купівлю або будівництво житла

3. Медичні витрати

• Витрати на лікування, медичне страхування або придбання ліків

4. Переобладнання транспортного засобу

• Якщо ви переобладнали автомобіль для використання альтернативного пального

5. Пожертвування та благодійність

• Добровільні внески до благодійних організацій та фондів

Якщо ви здійснили одну з цих витрат, ви можете повернути до 18% від її суми шляхом подання податкової декларації.

Які документи потрібні для оформлення податкової знижки?

   Щоб подати заявку на повернення ПДФО, необхідно підготувати такі документи:

• Копія паспорта та ідентифікаційного коду
• Довідка про доходи за відповідний рік (форма №3)
• Платіжні документи, що підтверджують витрати (чеки, квитанції, банківські виписки)
• Копія договору (наприклад, із навчальним закладом чи банком)
• Податкова декларація про майновий стан і доходи

   Зверніть увагу! Усі документи повинні бути оформлені належним чином, а платежі мають бути здійснені саме тією особою, яка подає декларацію.

Як подати документи на повернення ПДФО?

   Процедура оформлення податкової знижки передбачає кілька етапів:

1. Зібрати всі необхідні документи

2. Заповнити податкову декларацію

• Це можна зробити через Електронний кабінет платника податків або у місцевому відділенні ДПС

3. Подати декларацію до податкової служби

• Подання здійснюється до 31 грудня наступного року після здійснення витрат

4. Очікувати повернення коштів

• Після перевірки документів податкова служба здійснює повернення коштів протягом 60 днів на вказаний банківський рахунок

Чому важливо правильно оформити документи?

   Помилки у заповненні декларації або відсутність підтверджувальних документів можуть стати причиною відмови у поверненні коштів. Крім того, процедура подачі документів може здатися складною для тих, хто робить це вперше.

   Щоб уникнути проблем та гарантовано отримати повернення частини ПДФО, краще звернутися до професіоналів.

Як Veritas Legal Group допоможе вам?

   Ми пропонуємо повний супровід оформлення податкової знижки, включаючи:

• Аналіз вашого випадку та визначення можливості повернення коштів
• Підготовку та правильне оформлення всіх необхідних документів
• Заповнення та подачу податкової декларації
• Контроль за процесом повернення коштів

 Звертайтеся до Veritas Legal Group – ми допоможемо вам швидко та безпомилково оформити податкову знижку та повернути частину сплачених податків.